Спрятанный в чаще вековых деревьев стоит старинный Ллорис, возведённый когда-то руками эльфов. Теперь их здесь нет — люди вынудили прежних хозяев покинуть город. Власть захватил жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится роптать, оказывается в темнице или изгоняется прочь.
Но терпение ллорисцев лопнуло. Они готовы поднять восстание, и последняя их надежда — эльфы, ушедшие в глушь. Хотя те давно разорвали связи с людьми и не спешат доверять бывшим врагам. Их мир хрупок, и они не хотят вновь ввязываться в чужие распри. Однако отчаяние горожан может изменить всё.