Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего плена, чтобы обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего самого надежного воина, чтобы предотвратить беду.
Он уже одолел могучего дракона Пуду, но это лишь начало. Тьма не сдается — она ищет новые лазейки, проникая в сердца ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и его соратники способны дать отпор. Их битва продолжается, ведь демоны не успокоятся, пока не добьются своего.